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传媒行业2021年中期策略报告:内容视频化趋势显著用户为优质内容

作者: admin 来源:未知 发布时间:2021-09-14

关键词: 广告媒体策略的内容, ┊阅读:次┊

  短视频:内容视频化时代已来,短视频占据优质赛道,变现空间大。内容消费习惯从图文转向视频,根据QM,短视频月人均使用时长42.6小时,是所有泛娱乐内容中使用时长最长且增长最快的。未来5G时代内容视频化的趋势将进一步加深,预计2025年短视频DAU9亿,5年CAGR为10.4%。短视频变现模式丰富,商业化空间大。预计2025年短视频移动广告市场规模4600多亿,5年CAGR34%;预计2025年直播电商GMV6万亿,5年CAGR58%;另外还有在线教育、游戏、本地生活等变现方式有待进一步开发。年中开始建议关注几个促销大时点直播带货GMV增长和货品种类结构情况。快手(社区属性强,差异化竞争下用户保持高增长,广告和直播电商商业化刚起步,处于高速增长期,建议关注。

  在线长视频:短期建议关注ARPU值提升,剧集成本下降ROI回升,广告恢复增长。腾讯视频和爱奇艺相继提价,我们预计会员ARPPU短期内看到显著的提升,且长期将保持增长。视频平台的自制和独播剧比例继续提升,带动付费渗透率提升。剧集的生产成本回归理性,投资回报率渐高,预计视频平台利润将开始得到改善。预计2021在线高增长,且向头部内容集中。推荐关注自制能力和创新能力强的芒果超媒(300413.SZ)。

  游戏:手游进入精品化时代,利好头部CP,暑期大作密集发布。1)游戏精品化趋势下,游戏研发时间和资金的投入要求将大幅提升,小玩家将被挤出市场,头部CP市占率将继续提高。2)随着行业CP集中度的提高,CP对渠道将更有议价权,享受更多产业链利益的分成。3)短期看,行业大作不断,例如网易国风新作《忘川风华录》等;完美世界《梦幻新诛仙》《旧日传说》《非常英雄救世奇缘》等;吉比特重点产品《摩尔庄园》等;宝通科技《终末阵线:伊诺贝塔》《幻象回忆》等。推荐关注研发实力强的完美世界(002624.SZ)。

  影院:供需改善,龙头市占率提升。供给端看,影院新开增速明显放缓,倒闭影院数量也增多。我国影院大规模扩张从2011年开始,意味着2021年前后每年有1000家以上的影院租约到期,占目前影院总数量的10%左右。需求端看,我国票房还有一倍的增长空间。短期来看,五一档观影需求强劲,后续多部海外大片或将上映。龙头企业抵御风险能力更强,以及更有能力开启并购,市占率将得到提高,释放经营杠杆。建议关注万达电影(002739.SZ)。

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